小77论坛 刚刚，东谈主民币大涨，A股集体拉升！东谈主形机器东谈主，掀涨停潮！
11月4日早上小77论坛，离岸东谈主民币兑好意思元增值301点，现报7.1059，在岸东谈主民币夜盘收报7.1300。
民生银行首席经济学家温彬合计，中国出口场面稳中向好，赓续推崇默契跨境资金流动的基本盘作用；跟随货币、房地产、老本市集等一揽子超预期计谋出台，市集信心清亮提振，国外投资者加速布局中国财富，亦对外汇储备范围默契酿成有劲守旧，外汇市集将赓续保抓巩固运行。
A股开盘集体拉升。末端发稿，创业板指涨近2%，北证50涨超5%。
东谈主形机器东谈主办法股掀涨停潮。
近日，川渝地区东谈主形机器东谈主产业过程快速激动：10月28日，成齐东谈主形机器东谈主改进中心寰球首发超轻量级东谈主形机器东谈主整机居品 “贡嘎一号”，兑现成齐造东谈主形机器东谈主零的打破；重庆市经信委等部门聚积印发《重庆市“机器东谈主+”诈欺举止计较（2024—2027年）》，为产业发展指明所在。分析指出，当今产业插足从0到1的清贫打破阶段，2024年将是打破量产的重要一年。
汽车整车股拉升，赛力斯涉及涨停，股价续创历史新高。众泰汽车封板，北汽蓝谷、江淮汽车、中通客车、比亚迪等跟涨。港股汽车股也抓续走高。
关于A股后市，中信建投首席策略官陈果暗示，市集在恭候好意思国大选效力和财政发力细节落地，同期在资金面和风险偏好守旧下仍然全体保管强势轰动的特征，但短期部分高位题材股在交往过热后也出现了清亮回落迹象。
“短期外部变量可能影响牛市节律，但不改中期牛市所在。”陈果合计，短期不错恭候外部不慑服性落地，好意思国大选的不同效力对短期作念多结构和节律可能也会略有影响，但同期他合计，相比慑服的是，从中期看，化债、促进房地产止跌回稳和扩内需齐会是计谋抓续发力所在，如市集短期出现波动，显贵受益这些所在的行业和公司可琢磨俟机逢调度增多布局。
重心思切城商行、保障、建筑、工程机械、新动力车、电力树立、互联网、军工等。重心思切主题：智能驾驶，新质坐蓐力，并购重组等。
光伏抓续受良善。摩根士丹利称，对中国太阳能供应链转向更为积极的气派，合计跟着订价复苏和行业整固，价钱也曾触底。将隆基绿能、通威股份、晶澳科技的评级上调至超配。
分析师Eva Hou等论说指出，将2024年太阳能装机量权衡上调4%至225GW，并将2025年的装机量权衡小幅上调至240GW。光伏行业协会的敕令是灵验的，为供应链价钱提供了守旧。产业链中隆基绿能是首选，其有最具弹性的财富欠债表。将弘元绿能评级上调至平配。
开源证券研报指出，AI Agent、AI视频生成、AI磨真金不怕火、AI陪伴、AI游戏等领域不竭推新，将赓续推动AI诈欺贸易化空间掀开。提出布局：1）大模子/AI Agent/语料：良善昆仑万维、科大讯飞等；2）AI+磨真金不怕火/出书：良善世纪天鸿等；3）AI+IP/影视：良善上海电影等；4）AI+音乐/陪伴：良善顺网科技等；5）AI+电商/营销：良善蓝色光标等；6）AI+游戏：良善恺英收罗等。
国金证券合计，赓续看好AI驱动、苹果产业链及自主可控产业链：1）北好意思四大云厂商三季度悉数老本开支589.1亿好意思元，其中亚马逊三季度老本支拨同比增长81%，达到226.2亿好意思元，微软三季度老本支拨达到149.2亿好意思元。云厂商老本开支赓续保抓高增长，英伟达Blackwell芯片需求强盛，微软苟且下单GB200芯片和NVL72办事器，产业链已开动拉货。2）电子板块三季度事迹分化，受益AI云霄强盛需求及周期复苏，PCB板块事迹亮丽。PCB板块前三季度快速增长。3）苹果硬件改进和成长趋势逐渐明晰，本年iPhone 16初步融入AI，端侧模子抓续升级，来岁IPhone 17有望迎来硬件及端侧AI大改进。赓续看好AI驱动、苹果产业链及自主可控产业链。
校对：王朝全小77论坛