小77论坛 渤海租借子公司86.73亿元收购CAL 增多107项自有飞机

　　渤海租借(000415)本日晚间公告，公司控股子公司Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）拟通过下属全资子公司Avolon Acquisitions Holdings Limited（以下简称“AAHL”）收购Castlelake Aviation Limited（以下简称“CAL”）100%股权。收购价为86.73亿元，将会让Avolon增多107项自有飞机。

　　以放胆2024年3月31日CAL净财富账面值14.16亿好意思元贪图，扣除需在交割前剥离的有关飞机及对应欠债和超出3800万好意思元的现款等财富后，拟购买的方向公司净财富账面值为12.41亿好意思元，减去按《购买与出售条约》商定机制贪图的调度金额，CAL100%股权的购买价钱约为12.21亿好意思元（以好意思元兑东谈主民币汇率中间价1：7.1030贪图折合约东谈主民币86.73亿元）。本次收购的资金开头为Avolon自有资金或自筹资金。

　　本次交往完成后，以Avolon甩抄本年年中机队情况测算，Avolon自有、处罚及订单飞机机队范围达到1147架，其中，自有飞机647架，处罚飞机40架，订单飞机460架，机队平均剩余租期约7.2年，平均机龄约6.1年，延续正经专家第二大飞机租借公司地位，为专家64个国度和地区的144家航空客户提供飞机租借工作。

经典av

　　交往完成后，公司控股子公司Avolon将捏有CAL100%股权并纳入公司兼并报表范围，暴力小说Avolon将对CAL业务运营、融资安排等方面进行整合，整合能否凯旋履行以及整合效能能否达到预期存在一定的不笃定性。同期，CAL主贸易务为飞机租借业务，其策划事迹和财务现象受行业发展情况、客户信用情况等多方面身分影响，如外部环境发生较大变化，可能对公司将来年度策划事迹形成不利影响。

　　本次交往的交往对方为Castlelake Aviation LLC，是私募股权基金Castlelake， L.P.下属全资子公司。Castlelake， L.P.是一家专家另类财富投资公司，诞生于2005年，当今处罚财富范围约220亿好意思元。

　　CAL注册诞生于2021年8月6日，主营飞机租借业务，放胆2024年3月31日，CAL的投资组合共有121项财富，包括88架策划租借飞机，2架捏有待售的策划租借飞机，11项融资租借飞机和飞机发动机，20项有担保贷款财富（其中包括拟重分类至融资租借飞机的11项贷款财富）及23架飞机订单。

　　把柄两边商定，本次交往交割前CAL将剥离5架已签署出售条约的策划租借飞机和10架订单飞机，以及超出3800万好意思元的账面现款等财富。

　　剥离完成后，CAL捏有财富主要包括：85架策划租借飞机，22项融资租借飞机和飞机发动机（包括重分类至融资租借飞机的11项贷款财富），9项有担保贷款财富，3800万好意思元现款及13架飞机订单。

　　107项自有飞机财富包括，策划租借飞机85架，融资租借飞机20架、飞机发动机2台，平均机龄4.7年，平均剩余租期8.4年，窄体机占比68%，高技术飞机占比70%（以飞机财富价值贪图）。主要客户包括Air Asia、Qatar Airways、Avianca、Delta、Gulf Air等专家18家航空公司客户。把柄3家寂然的泰斗飞机评估机构按照机型、机龄等要求对上述飞机财富的评估值的均值贪图，上述107项自有飞机财富市集价值所有47.79亿好意思元。

　　交往需要通过好意思国、哥伦比亚、菲律宾、越南的反足下审查；并需要CAL与有关金融机构完成融资条约签署。

　　渤海租借董事会对该议案投票小77论坛，表决闭幕为8票高兴、1票弃权、0票反对，表决通过。董事刘文吉因其代表的激动方尚未完成里面方案步骤而对该议案弃权。